Группа «Альтернативные инвестиции» Sber Private Banking
оказывает клиентам полный спектр услуг
в области корпоративных финансов, включая услуги по сопровождению сделок M&A, привлечению
акционерного и долгового финансирования, а также услуги по сопровождению сделок по
приобретению проблемных активов.
Обязанности
Самостоятельное ведение проектов по сопровождению M&A сделок;
Подготовка пакета материалов для внутреннего инвестиционного комитета Sber Pb и последующего маркетинга среди клиентов (тизер, презентация о компании, верификация финансовой модели);
Финансовое моделирование и оценка стоимости бизнеса;
Организация и ведение переговоров с клиентами и контрагентами на различных этапах проекта;
Регулярное взаимодействие с командой Sales Sber Private Banking;
Подготовка меморандумов о намерениях (MoU), сопровождение due diligence, подготовка описания основных условий сделки (Term Sheet), руководство юристами в ходе подготовки юридической документации для закрытия сделки (Spa, Sha и тп.);
Поиск новых проектов в области M&A. Развитие сотрудничества с инвестиционно-банковским направлением Сбера;
Требования
Высшее экономическое или финансовое образование;
Опыт работы в ведущих инвестиционных и консалтинговых компаниях в группах по сопровождению сделок M&A не менее 5 лет;
Глубокое понимание принципов инвестиционного анализа, корпоративных финансов и корпоративного кредитования/лизинга;
Желательно: глубокое понимание рынка коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга и сектора «сельское хозяйство»;
Свободное владение устным и письменным английским языком;
Желательно наличие сертификата Cfa;
Условия
работа в крупнейшем банке России;
трудоустройство согласно Тк Рф;
регулярное корпоративное обучение;
Дмс, страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний;
материальная помощь и социальная поддержка, корпоративная пенсионная программа;
льготные условия кредитования;
яркая и насыщенная корпоративная жизнь
Требуется руководитель направления по сопровождению m&a сделок